个人理财顾问
Virginia Highlands Community College
关键信息
校园位置
Abingdon, 美國
语言
英语
学习形式
在校园
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最早开始日期
Sep 2023
奖学金
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介绍
与客户进行面谈,以确定他们当前的收入,支出,保险范围,税收状况,财务目标,风险承受能力或制定财务计划所需的其他信息。
向客户推荐现金管理,保险范围,投资计划或其他领域的策略,以帮助他们实现财务目标。
管理客户投资组合,使客户计划保持最新。
实施财务计划建议或将客户推荐给可以帮助他们实施计划的人员。
分析从客户那里获得的财务信息,以确定实现客户财务目标的策略。